כמידי שנה נדרשות סוכנויות ביטוח בע"מ להעביר דיווח שנתי לרשות שוק ההון ביחס לנתוני הסוכנות וכן על העמלות אשר שולמו על ידם
את הדיווח יש לבצע במערכת האותות ולכן חשוב שלכל בעל סוכנות ביטוח בע"מ יהיה "כרטיס חכם" באמצעותו הוא יוכל להזדהות ולהכנס לאתר "אותות" לשם דיווח הדוח השנתי.
העקרונות לאופן יישום הדוח מופיעות בחוזר סוכנים ויועצים 2017-10-2 , אשר מגדיר את הכללים וההנחיות
מצ"ב לנוחיותכם קיצור לחוזר ההנחיות:
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/2021_fee_reporting/he/regulation_h_2017-10-2.pdf
אגב, מעבר לפרטים על העמלות המשולמות לבעלי רשיון יש גם נספח המתייחס לפרטים האישים – ראו להלן:
- מספר המתמחים בתאגיד
- מספר בעלי הרישיון בתאגיד
- מספר העובדים בתאגיד שאינם בעלי רישיון או מתמחים
- סך עובדים בתאגיד.
- שם משפחה ושם פרטי
- מספר תעודת זהות
- מעמד העובד
- טלפון מעודכן של בעל הרשיון
המועד להגשת הדו"ח הינו עד סוף חודש אפריל 2022 (ולרוב תינתן ארכה של חודש ימים נוספים, עד סוף מאי 2022)
בכל שאלה או קושי באיתור המסמכים, כרטיס חכם, או איתור אתר "אותות" אל תהססו להתקשר לאלי ואעזור לכם.
עדי